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宿敵ディスベイアーと戦うセーラーグレイス！どんなピンチになっても、その場に現れセーラーグレイスを救い出すタキシードファイター。そこでディスベイアーはグレイスを罠にはめ、洗脳する事を思いつく。偽者のファイターをグレイスに近づけ、錯覚状態に陥らせる。洗脳途中…